是蒙牛更牛 还是伊利更利?
在蒙牛的招股说明书中，已宣称其在液态奶市场占据第一的位置。但根据目前的财务数据，2003年蒙牛的液态奶收入为34.98亿元，而伊利股份仍以39.79亿元的微弱优势领先。不管谁占先，毫无疑问的是液态奶占据了最大的市场份额，谁可以在这一市场取得优势，便可在整个战局中取胜。在两家公司的产品结构中，液态奶所占份额都呈逐年增加之势。2003年，液态奶占蒙牛乳业整个收入的比重高达85.9%，而伊利股份这一数据为63.17%.
早在去年，新希望董事长刘永好曾表示：目前我国1600多家乳品企业在国内市场打拼，摩擦不断，这种现象不利于整个乳业的健康发展，建立规范的市场竞争秩序成为当务之急。他希望几年以后中国能产生国际乳业著名品牌，增强中国乳品行业的竞争力。
市场空间广阔
在我国，乳品加工企业在产业链中占主导地位，这和国际上许多领先乳品公司的合作社模式是不同的。在合作社模式中，奶农拥有加工企业，不存在原料供应管理的问题。而中国的乳品企业则必须面对奶源问题，供应链更加复杂。
2002年我国原奶产量1200万吨，而同期国内原奶消费量1400万吨，缺口200万吨由进口乳品来填补。如果今后10年我国乳品消费将保持每年12%～14%的增长，而受奶牛自然繁衍规律和国家对奶牛进口的限制，原奶产量的增幅仅在10%左右，原奶缺口将进一步扩大。
一些行业观察家将国内的乳品企业划分为资源型企业和都市型企业两大类。资源型企业原奶资源十分丰富，但问题是远离消费市场，必须解决产品的远距离运输和市场投放问题，代表企业便是蒙牛和伊利。而都市型企业如光明乳业和三元股份都拥有成熟的市场，但只能依赖城市周边有限的奶源。
这两种企业在奶源、加工和销售渠道方面拥有各自鲜明的特征。都市型企业的竞争优势在于对核心市场奶源和直销网络的控制，由此形成强大的进入壁垒，垄断当地市场。从发展战略看，一是复制，通过兼并、收购或新建工厂把对都市奶源和直销网络进行控制的知识和经验复制到其他城市市场；二是出击，到奶源地区和资源型企业争夺资源，生产UHT奶和奶粉，抵御资源型企业的竞争。而资源型企业的核心竞争力在于对复杂的全国经销渠道的把握。他们一方面利用扩大生产规模来构筑进入壁垒，形成庞大的产能给后来的都市型企业制造压力；另一方面也通过收购或新建的方式逐步渗透城市保鲜乳品市场，对市场型企业的生存空间进行挤压。
业内资深人士李天田曾在去年末描述了近几年乳业的竞争格局：2002年是中央军团稳扎稳打，地方军团保卫家园，海外军团虎视眈眈，新军团气势如虹；2003年是中央军团收缩战线，地方军团疲惫应战，海外军团一边干看，行业新军全军溃烂；2004年的趋势是：巨头争霸（可能销售额接近），终端争夺（包括业态扩张等），新资本进入（外资进入），行业黑幕（每个行业都有自己不能见光的东西，是发展初级阶段必然的问题，如果突然爆出就会有很大的杀伤力）。
蒙牛是“吸”钱机器
李先生的预言不幸成真。今年突发的“阜阳假奶粉”事件令整个行业面临一场公众信任危机，而在蒙牛上市前夕，也曾受到了来自同行业有关产品品质的恶意攻击。
但竞争毕竟要靠实力说话。蒙牛在业内创造的奇迹已让对手备感压力，习惯了超高速发展的蒙牛在上市后继续提高了自己的产能目标：到2005年，将由现在的126万吨年产能提高到275万吨。另据业内知情人士透露，蒙牛手握巨额现金，将会进行疯狂的并购活动。
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